В мире демонов после победы людей над Королём Демонов начался турнир по определению следующего повелителя тьмы. Человечество празднует победу, а демоны в спешке организуют состязание. Проходит несколько месяцев, люди возвращаются к обычной жизни, а турнир продолжается. Главным фаворитом боёв становится человеческий герой Хельк. Он с улыбкой побеждает соперников одной рукой, другой машет болельщикам и публично заявляет о ненависти к людям. Такое поведение выглядит нелогичным. Демоница Вамирио

Пожилая супружеская пара усыновляет ребенка из приюта. Мальчик по имени Хитори демонстрирует ум, вежливость и послушание. Родители довольны новым членом семьи и не замечают некоторых особенностей в его поведении. На самом деле Хитори представляет собой двух братьев-близнецов Миги и Дали, которые выдают себя за одного человека. Братья имеют собственный план, который они реализуют, находясь в доме приемных родителей.

Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Для компании он берёт с собой друзей Асаги и Хаги, так как ожидается, что девушек будет трое. Когда парни прибывают в условленное место, они обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что это Суо, Фудзи и Кохаку - девушки, которые работают в травести-баре и не успели переодеться после смены. Из-за их мужского внешнего вида встреча приобретает неожиданный характер. Ситуация напоминает скорее дружеские