Мэш Бёрндэд живёт в мире, где социальный статус определяется магической силой. Сам Мэш не обладает магическими способностями, что делает его изгоем в глазах окружающих. Он поступает в магическую академию, где лучшие ученики могут получить статус божественного провидца. Эта цель становится для него способом доказать, что отсутствие магии не делает человека хуже. Личные мотивы Мэша не связаны с изменением общественных устоев. Его главное желание — спокойно есть профитроли в компании отца.

После событий в Деревне кузнецов столпы демоноборцев собираются на экстренное совещание. Участники обсуждают текущее положение дел и приходят к выводу, что рядовые охотники на демонов не обладают достаточной силой для противостояния Молодым лунам. Такая ситуация может привести к значительным потерям среди людей и создать угрозу для существования организации демоноборцев в целом. Каменный столп Гёмэй Химэдзима предлагает провести цикл тренировок для обычных бойцов. План предполагает разделение

Десять лет назад по всему миру начали появляться врата — порталы, соединяющие реальный мир с другими измерениями. В этих измерениях обитают монстры, неуязвимые для обычного оружия. Одновременно с появлением врат некоторые люди превратились в охотников и получили сверхъестественные способности. Охотники занимаются зачисткой подземелий внутри врат. Многие из них объединяются в гильдии для обеспечения стабильного дохода. Сон Джин-Ву — охотник ранга E, считающийся самым слабым среди всех охотников