Сюжет второго сезона разворачивается спустя некоторое время после завершения войны. Отношения между Луизой Франсуазой Ле Блан де Ла Вальер и Сайто Хирагой постепенно стабилизируются. Луиза осознает, что Сайто отказался от возможности вернуться в Токио ради неё. Параллельно Луиза начинает изучение загадочной Магии Пустоты из книги, переданной ей принцессой Генриеттой. Освоение этой магии становится одним из центральных элементов сюжета. Королевство Тристейн сталкивается с появлением нового

Ёрито Моримия — ученик средней школы, увлекающийся фотографированием неба в разное время суток и в разные сезоны. Однажды рано утром, около четырёх часов, он отправляется снимать восход солнца. На месте он замечает девушку, которая пытается получить банку томатного сока из торгового автомата, но аппарат не выдает товар. Ёрито подходит и помогает ей решить проблему с автоматом, одновременно пытаясь завязать разговор. Он объясняет, что оказался здесь так рано из-за своего хобби. В тот момент,

Юдай — молодой человек с серьёзным и добрым характером, но его застенчивость мешает ему строить отношения с девушками. Чизуру — энергичная и весёлая девушка, которая также испытывает трудности в романтической сфере: она чувствует себя неловко и не может поддерживать длительные отношения. Первое Рождество, которое пара проводит вместе, становится поворотным моментом. Юдай планирует подарить Чизуру кролика в коробке, так как она любит животных. Однако в коробке оказывается мини-ослик. Животное

После ухода из школы Кайдо Горо Хонда планирует вернуться в Мифунэ, чтобы продолжить бейсбольную карьеру. Однако он обнаруживает, что местная команда значительно усилилась за последнее время. Чтобы не нарушать сложившийся коллектив, Горо отказывается от этого варианта и рассматривает поступление в старшую школу Эдавара. Его заявка отклоняется из-за вмешательства директора школы Кайдо. В итоге Горо выбирает старшую школу Сейшу, где бейсбольная команда полностью отсутствует. Ранее это учебное