Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими [西見薫] переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро [川渕 千太郎], меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает,

Мы в будущем. Здесь не было ни Третьей мировой войны, ни вторжения пришельцев. Просто будущее пришло, и в этом мире роботы — часть повседневной жизни, вносящая свой вклад в различные её аспекты. Шинки — это 15-сантиметровые милые андроиды, созданные помогать людям. Оборудованные интеллектом, памятью, характером и эмоциями, они полностью посвящают себя служению своему хозяину. Также они могут быть оборудованы оружием и доспехами, чтобы сражаться между собой. Таких шинки называют боевыми. Лена

Иссэй Хёдо [兵藤一誠] — классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идёт на своё первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадёт, но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его... почти... каким-то образом он призывает кого-то... Проснувшись, Иссэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона, и должен теперь служить своей хозяйке Риас Гремори [リアス・グレモリー]. Ясно одно — его спокойные деньки

Хадзуки (葉月 亮介), юноша с плохим зрением, подрабатывающий в цветочном магазине, безумно влюблен в свою начальницу, Рокку (島尾 六花). Но парня ждет сюрприз: в квартире Рокки живет призрак, которого она никогда не сможет забыть. Что же будет делать Хадзуки?

Вторая часть начинается два года спустя после выпуска [character=1454 мидзухо-миянокодзи]. Главный герой Тихая Микадо [妃宮千早] часто прогуливал школу из-за хулиганов и перестал доверять людям. Мать не могла смотреть, как мучается сын, и перевела его в школу «Сэйо», в которой в своё время училась сама. Так как школа только для девочек, то герой переодевается в женскую одежду и представляется как Тихая Кисакиномия [妃宮千早]. Вскоре он знакомится с Каоруко Нанахарой [七々原薫子], которая спасла его от