Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тэнгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора). Ясабуро Симогамо [Yasaburou Shimogamo] — немного застенчивый, третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней. Его отец, Соитиро Симогамо [Souichirou Simogamo], был главой киотского сообщества енотов, пока его не съели члены некоего «Клуба любителей пятницы». Ясабуро очень любит мечтать и иногда
[character=75974]Харуто Токишима[/character] и другие жители Джиноры продолжают борьбу с захватчиками из Дорссии, стремясь освободить свою родину и положить конец войне. Однако сражения — не единственное, что нас ожидает в продолжении истории: мы узнаем о прошлом [character=75976]Эл-Эльфа[/character] и жизни его товарищей в рядах дорссианской армии, судьбе загадочной девушки [character=85895]Лизелотты[/character], о чувствах [character=75974]Харуто[/character], [character=75978]Шоко[/character]
Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в прошлом были ведущими членами команды начальной школы по плаванию. Перед самым выпуском ребята вместе завоевали кубок, но после этого их пути разошлись. Прошли годы. Теперь Харука беззаботно проводит свои школьные дни, забыв о том, что когда-то привёл свою команду к победе. Но однажды к нему наведывается Рин и вызывает старого товарища на состязание. Тренированный Мацуока легко одерживает победу, что сильно бьёт по самолюбию Харуки.