Юкия Араки увлекается созданием и сведением музыки в жанре хаус. Он планирует связать будущее с музыкой и поступает в специализированную школу. По пути на день открытых дверей он встречает Харуку Тосабори. Выясняется, что он перепутал даты — обзор музыкальных специальностей назначен на следующий день. В кафе Юкия делится с подругой беспокойством о низкой популярности своих трансляций. Харука предлагает способ увеличить просмотры, используя тренд, создающий у зрителей эффект неопределенности

Мидзуки Хидзири — школьница без выдающихся талантов или недостатков. В середине учебного года ей приходится сменить школу, и она стремится мирно влиться в коллектив, завести друзей и вести обычную школьную жизнь. Однако на этапе представления классу одноклассник Ямато Нода, страдающий синдромом восьмиклассника, ошибочно признаёт её за «свою». Это приводит к тому, что другие ученики предпочитают держаться от новенькой подальше. Пытаясь исправить ситуацию, Мидзуки принимает предложение старосты

Гран, молодой человек, мечтающий достичь острова звёзд, связал свою судьбу с Лурией — девушкой с голубыми волосами, которая спустилась с небес. После начала совместного путешествия они обзавелись кораблём, способным перемещаться по воздуху, и нашли верных спутников. Группе удалось избежать преследования империи Эрсте, а также встретить первородных зверей — древних существ, обладающих значительной силой. Эти события укрепили связи между участниками команды и позволили им продолжить путь.

Гиперпространственные врата, ведущие в мир Лето Семани, открылись над Тихим океаном пятнадцать лет назад. На границе врат возник город Сан-Тереза, в котором проживают более двух миллионов иммигрантов из двух миров. В городе присутствуют как обеспеченные, так и малообеспеченные жители. Сан-Тереза воспринимается как место для достижения финансового успеха. В приграничной зоне распространены наркотики, проституция и незаконный оборот оружия. Этим преступлениям противостоит полиция Сан-Терезы.

Синдзиро Хаята обладает врождёнными сверхспособностями. Он является сыном Сина Хаяты, который стал первым человеком, превратившимся в Ультрамена. Синдзиро узнаёт об этом факте в момент нападения на него неизвестных врагов. От злоумышленников его спасает Ультрамен, который затем снимает маску и раскрывает свою личность — это отец Синдзиро. Синдзиро принимает решение присоединиться к отцу. Для этого он надевает специальный костюм, созданный бывшим членом СНПО (Специальный Научный Поисковый Отряд)