Действие разворачивается в королевстве Ямаути, где жители обладают способностью превращаться в трехногих воронов — ятагарасу. Мужчины занимаются повседневными делами управления, в то время как женщины соревнуются за право выйти замуж за Вакамию, наследного принца, избранного Кину — слугой Горного Бога. Ко двору прибывают четыре молодые девушки, в числе которых Асэби. Она отличается от остальных участниц добрым и наивным характером. Принцу приходится бороться за свое положение в клане. Вакамия

Казума Сато, ранее бездельник и отаку, после смерти попал в другой мир и стал искателем приключений. После событий в деревне Багровых Демонов его команда приблизилась к цели победить Повелителя Демонов. Однако Казума старается отложить выполнение этой задачи. Его группа накапливает долги и совершает ошибки на заданиях из-за спонтанных авантюр и эксцентричного поведения членов команды. Принцесса королевства присылает приглашение, желая лично узнать о "героических" деяниях группы.

После зимних каникул Кётаро Итикава и Анна Ямада возвращаются к учёбе с укрепившейся связью. Каждый из них продолжает развиваться в своей сфере: Ямада берётся за более сложные фотосессии, а Итикава взрослеет физически и эмоционально, пытаясь справиться с чувствами к ней. Время, проводимое вместе вне школы, способствует углублению их отношений, и отрицать зарождающиеся романтические чувства становится всё труднее. Сталкиваясь с этими неожиданными и новыми эмоциями, Итикава и Ямада осознают, что

Рудеус покупает дом и женится на Сильфиетте. Он проводит время в Академии магии, занимаясь повседневными делами и общаясь с товарищами. Обстановка остается спокойной, пока однажды вечером не приходит письмо от Гиса. В письме сообщается, что спасательная группа во главе с Полом Грейратом не смогла найти Зенит. Поиски зашли в тупик, и группе требуется дополнительная помощь. Если Рудеус согласится отправиться в путь, ему придется надолго покинуть дом и разлучиться с Сильфиеттой, которая ждет

Торговец Крафт Лоуренс путешествует с телегой, гружёной шкурами пушных зверей. Он делает остановку в деревне Паслоэ. Согласно местным преданиям, много веков назад один из жителей заключил договор с духом-волчицей Холо. Она обещала обеспечивать деревню обильными урожаями пшеницы. Со временем эта история превратилась в малозначимый пережиток прошлого. Завершив дела в деревне, Лоуренс отправляется дальше. В пути он обнаруживает спящую среди своих шкур обнажённую девушку с ушами и хвостом

В районе Гинза расположено заведение Eden Hall, которым управляет бармен Рю Сасакура. Он обладает навыками составления индивидуальных коктейлей на основе рассказа клиента о своих проблемах. После приготовления напитка Сасакура может предложить совет, помогающий посетителю справиться с затруднениями. Местоположение бара не является фиксированным — он находит своих посетителей, а не наоборот. Каждый клиент Eden Hall имеет личную историю и переживания, которые вызывают беспокойство. Рю Сасакура