Аниме разворачивается в альтернативной версии Японии XXI века, где Токугавский сёгунат сохранил власть, страна осталась изолированной, а институт самураев продолжает существовать. События происходят в академии Буо, расположенной у подножия горы Фудзи. Учебное заведение сочетает классические японские боевые искусства с современными технологиями. Управление академией осуществляет Школьный совет, который контролирует студентов и возглавляется наследниками 25-го сёгуна - Ёсихико и Сэн из семьи

События разворачиваются после завершения первого сезона. Эпоха Эдо, длившаяся 260 лет, сменяется периодом Мэйдзи. Оставшиеся в живых воины Синсэнгуми сталкиваются с численным превосходством противника и эффективностью огнестрельного оружия. Это вынуждает их отступать и переориентироваться на защиту клана Айдзу. Параллельно с военными действиями сохраняется нерешенная проблема, связанная с Расэцу. Главные герои перемещаются по территории Японии, пытаясь выполнить две задачи: обеспечить

Мина Цепеш является принцессой-правительницей всех вампиров. Её сопровождает защитник Акира Кобураги Регендорф. На протяжении столетий вампиры скрывали своё существование от людей. Мина решает изменить эту ситуацию. Она заключает соглашение с правительством Японии, чтобы погасить государственный долг страны. В обмен на это она получает разрешение на создание специального района для вампиров, который называется «Набережная вампиров» (Vampire Bund), расположенного у берегов Японии. После этого

Шестнадцатилетний Хироси Кудзума переезжает в горную деревню Дзёгамати. Населенный пункт разделен рекой на две части - новую и старую. В новой части сохранились древние обычаи и ритуалы. Хироси предстоит привыкнуть к местному укладу жизни. В школе Хироси быстро находит общий язык с одноклассниками. Президент класса Нэмуру Кусинада не проявляет дружелюбия и предупреждает его держаться подальше от старой части деревни. Это предостережение указывает на наличие скрытых угроз в заброшенном районе.

После завершения предыдущих событий лидер старшей школы Наньё по имени Хакуфу решает продолжить тренировки. Она берёт в ученики девочку, которая появляется без предварительных объяснений. Эта девочка имеет ряд сходств с самой Хакуфу. Объявляется новый турнир между школами. Участники, которые ранее не смогли проявить себя или остались недовольны результатами прошлых соревнований, намерены добиться успеха. Хакуфу проявляет желание участвовать, но из-за своей невнимательности не попадает на

После установления факта, что Неврои способны общаться с людьми, и уничтожения гнезда над Галлией, отряды ведьм направляются в этот регион для налаживания контакта с гнездом. Однако внезапная атака приводит к уничтожению Невроев. Вскоре над Европой формируется новое крупное гнездо, которое начинает систематически атаковать ведьм и их союзников, нанося им значительный урон. Известия о нападении достигают Фусо, после чего батальон поддержки отправляется в зону конфликта для спасения выживших. В

Ринко Сакума работает ассистенткой у частного детектива Акутабэ. Детектив специализируется на решении проблем с помощью вызова демонов. Сакума пытается освоить навык призыва демонических существ, чтобы соответствовать требованиям работы. В ходе одной из попыток призыва происходит ошибка. Вместо ожидаемого существа перед ней появляется нечто иное. Это событие становится отправной точкой для дальнейших событий, связанных с взаимодействием персонажей и демоническими сущностями.