Берил Гардентан на протяжении 20 лет обучал учеников в школе фехтования, унаследованной от отца и расположенной в отдаленной деревне. Многие из его выпускников стали искусными мечниками, однако сам Берил не считает себя выдающимся мастером и называет себя стариком. Среди его бывших учеников — Аллюсия Цитрус, которая завершила обучение более 10 лет назад и сейчас занимает должность командующего Королевским орденом рыцарей. Аллюсия хочет, чтобы истинные способности её наставника стали известны.

Главный герой Рудо живет в городе, расположенном на острове в небе. Жители сбрасывают мусор в бездну за пределами города. Туда же отправляют преступников, а их родственников выселяют в трущобы. Рудо носит клеймо сына убийцы. Его обвиняют в убийстве приемного отца Регто и выбрасывают в бездну без возможности оправдаться. Внизу Рудо обнаруживает огромную свалку, простирающуюся до горизонта. Он понимает, что жил на небесном острове, а бездна является настоящей поверхностью земли. Рудо сталкивается

В королевстве Герцет целители играют важную роль, но для получения официальной лицензии требуются годы обучения. Зенос, практичный молодой человек из бедной семьи, самостоятельно освоил искусство врачевания. Благодаря своим навыкам он был принят в группу искателей приключений, но затем исключен из неё. Встретив и вылечив рабыню-эльфийку по имени Лили, Зенос решает открыть подпольную клинику для тех, кого общество отвергает. Зенос начинает практику вместе с Лили. Вскоре он оказывается втянут в

В городе Кашинокидай люди и другие существа сосуществуют. Новая ученица Луна Исикава, вампир с холодной и загадочной внешностью, быстро привлекает внимание одноклассников и становится популярной. Тацута Отори, обычный мальчик, считает, что Исикава находится вне его досягаемости. Когда их назначают на уборку вместе, Отори обнаруживает, что за спокойным фасадом Луны скрывается ироничный секрет - она не может правильно сосать кровь. Чтобы скрыть эту слабость, она ест закуски, но ни одна порция не

Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в окрестных горах и возвращается только через неделю. Первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством, когда Ёсики замечает изменения в поведении друга. Внешне Хикару выглядит как прежде и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал ранее. Ёсики, не в силах смириться с произошедшим и отпустить друга,