Четыре армии темных зверей окружили земли пяти человеческих рас. Тринадцать героев, отправленных в южный регион для защиты границ, были уничтожены Клеватессом — одним из повелителей темных зверей. После этого Клеватесс ворвался в столицу Королевства Хайден, вызвав значительные разрушения и жертвы. У человечества оставалась возможность успокоить гнев Клеватесса. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, была воскрешена Клеватессом для помощи в воспитании новорожденной девочки по имени Луна.

Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в окрестных горах и возвращается только через неделю. Первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством, когда Ёсики замечает изменения в поведении друга. Внешне Хикару выглядит как прежде и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал ранее. Ёсики, не в силах смириться с произошедшим и отпустить друга,

Человечество получило возможность избежать уничтожения после того, как божественное собрание вынесло вердикт о его судьбе. Для решения этого вопроса был организован турнир «Рагнарёк», в котором лучшие воины людей сражаются против представителей высшей расы. После шести раундов счёт в противостоянии стал равным. Исход следующих боёв определит, какая из сторон одержит победу. В седьмом раунде со стороны человечества выступают правители подземного и надземного миров, учёный, посвятивший жизнь

В небольшом городе расположены две школы: государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики этих учебных заведений практически не пересекаются. Школа Тидори известна своими драками и хулиганами. Ринтаро Цумуги, шестнадцатилетний ученик этой школы, привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. Однажды в кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующее утро Ринтаро находит записку от