Эмилия пробуждается ото сна в заснеженном лесу, не помня своего прошлого. Девушка начинает осваиваться в новой обстановке. Ей помогают Великий дух Пак, который встретил её сразу после пробуждения, и Младшие духи. Пак проявляет заботу, хотя его поведение иногда кажется странным. Эмилия учится жить с нуля, без воспоминаний о предыдущей жизни. Повседневная жизнь Эмилии состоит из рутинных дел: уборка тёмного жилища, изучение холодного леса, уход за закованными в лёд фигурами эльфов. Она регулярно

Арата Касуга, обладающий статусом кандидата в Повелители демонов, исследует руины заброшенного города вместе с группой друзей. Внезапно появляется персонаж, внешне идентичный Арате, который атакует героев с помощью красной молнии. Этот персонаж представляется как архимаг Багровый Король. Его цель — получить силу Повелителя демонов и уничтожить «Небесную Библиотеку». После атаки он похищает одного из членов группы, Лилит, и исчезает. Герои начинают расследование обстоятельств появления Багрового

1926 год. 203-й магический батальон Имперской армии под командованием майора Тани Дегуршаф завершает кампанию на Южном континенте, ликвидируя остатки армии Республики. После возвращения на родину вместо празднования батальон получает сообщение о массовой мобилизации у границы с Россией. Империя готовится к новым боевым действиям. Одновременно с этим многонациональная армия Союзного Королевства вторгается на территорию России, нарушая её границы. В составе сил Союзного Королевства находится Мэри

После событий, повлиявших на Орарио, жизнь в городе постепенно возвращается в привычное русло. Торговля восстанавливается, искатели приключений вновь спускаются на нижние этажи Данжа для добычи ресурсов и сокровищ. Персонажи Белл и Гестия принимают решение отправиться в длительное путешествие. Их пунктом назначения выступают руины Эльсос, расположенные на отдалённой окраине континента. Путь к руинам связан с преодолением значительного расстояния и неизвестными условиями за пределами Орарио.

Старшеклассница Аой Айой начинает заниматься музыкой. Тринадцать лет назад её родители погибли в результате несчастного случая. После этого старшая сестра Аканэ была вынуждена заботиться о младшей и отказаться от своей мечты уехать в Токио вместе с парнем по имени Синносукэ. Аой чувствует себя обязанной сестре за эту жертву. Аой получает приглашение выступить на музыкальном фестивале и поучаствовать в записи у известного исполнителя энки Данкити Нитобэ. В это же время в город возвращается

Вайолет Эвергарден получает задание стать личным инструктором для Изабеллы Йорк, наследницы аристократического рода. Изабелла вынуждена посещать элитную школу для девушек из привилегированных семей, но воспринимает это учреждение как место принудительного заключения. Встреча с Вайолет происходит в момент, когда Изабелла утратила надежду на какие-либо изменения в своей жизни. Между двумя героинями складываются напряженные отношения, поскольку Изабелла не испытывает энтузиазма по поводу появления

Сакута Адзусагава, второкурсник старшей школы, проводит время в компании своей подруги Маи Сакурадзимы. Его привычный уклад нарушается, когда он сталкивается с Сёко Макинохарой, своей первой любовью. Обстоятельства складываются так, что Сакута встречает сразу двух версий Сёко - одна учится в старшей школе, другая является взрослой женщиной. Взаимодействие с Сёко-школьницей вызывает у Сакуты замешательство, в то время как взрослая версия Сёко манипулирует им, создавая напряженность в отношениях