Сюжет разворачивается в токийском квартале Асакуса. Трое учеников второго года средней школы - Кадзуки Ясака, Той Кудзи и Энта Дзиннай - встречают существо по имени Кэппи, внешне напоминающее каппу из японской мифологии. Кэппи называет себя наследником трона королевства Каппа. Существо извлекает у мальчиков сирикодама - мифический орган, который каппы традиционно крадут у людей. В результате этой процедуры подростки превращаются в капп. Чтобы вернуть человеческий облик, мальчикам необходимо

Юкия Араки увлекается созданием и сведением музыки в жанре хаус. Он планирует связать будущее с музыкой и поступает в специализированную школу. По пути на день открытых дверей он встречает Харуку Тосабори. Выясняется, что он перепутал даты — обзор музыкальных специальностей назначен на следующий день. В кафе Юкия делится с подругой беспокойством о низкой популярности своих трансляций. Харука предлагает способ увеличить просмотры, используя тренд, создающий у зрителей эффект неопределенности

Мидзуки Хидзири — школьница без выдающихся талантов или недостатков. В середине учебного года ей приходится сменить школу, и она стремится мирно влиться в коллектив, завести друзей и вести обычную школьную жизнь. Однако на этапе представления классу одноклассник Ямато Нода, страдающий синдромом восьмиклассника, ошибочно признаёт её за «свою». Это приводит к тому, что другие ученики предпочитают держаться от новенькой подальше. Пытаясь исправить ситуацию, Мидзуки принимает предложение старосты

Гран, молодой человек, мечтающий достичь острова звёзд, связал свою судьбу с Лурией — девушкой с голубыми волосами, которая спустилась с небес. После начала совместного путешествия они обзавелись кораблём, способным перемещаться по воздуху, и нашли верных спутников. Группе удалось избежать преследования империи Эрсте, а также встретить первородных зверей — древних существ, обладающих значительной силой. Эти события укрепили связи между участниками команды и позволили им продолжить путь.

Гиперпространственные врата, ведущие в мир Лето Семани, открылись над Тихим океаном пятнадцать лет назад. На границе врат возник город Сан-Тереза, в котором проживают более двух миллионов иммигрантов из двух миров. В городе присутствуют как обеспеченные, так и малообеспеченные жители. Сан-Тереза воспринимается как место для достижения финансового успеха. В приграничной зоне распространены наркотики, проституция и незаконный оборот оружия. Этим преступлениям противостоит полиция Сан-Терезы.