Чем-то на Окинаве начало попахивать. [[Вскоре]] Каори [華織] и её друзья, которые приехали сюда отдохнуть, понимают, что запах исходит от мёртвой рыбы, которая выходит из моря. Рыба ходит на железных ножках и заражена неизвестной болезнью, которую некие люди планировали использовать как биологическое оружие. После всего, что происходит, Тадаси [忠] и Каори понимают, что новый мир очень похож на старый, только со зловонием смерти.

Hana, a hard-working college student, falls in love with a mysterious man who attends one of her classes though he is not an actual student. As it turns out, he is not truly human either. On a full moon night, he transforms, revealing that he is the last werewolf alive. Despite this, Hana's love remains strong, and the two ultimately decide to start a family. Hana gives birth to two healthy children—Ame, born during rainfall, and Yuki, born during snowfall—both possessing the ability to