Лойд Форджер, действующий под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять шпионские задания под прикрытием в роли мужа и отца. Его приёмная дочь Аня обладает способностью читать мысли, что приводит к различным ситуациям. Супруга Йор совмещает роль домохозяйки с работой наёмной убийцы. Семья Форджеров сталкивается с рядом событий, связанных как с повседневной жизнью, так и с секретными операциями. В ходе развития сюжета персонажи оказываются вовлечены в школьные конфликты и противостояния с

Четыре армии темных зверей окружили земли пяти человеческих рас. Тринадцать героев, отправленных в южный регион для защиты границ, были уничтожены Клеватессом — одним из повелителей темных зверей. После этого Клеватесс ворвался в столицу Королевства Хайден, вызвав значительные разрушения и жертвы. У человечества оставалась возможность успокоить гнев Клеватесса. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, была воскрешена Клеватессом для помощи в воспитании новорожденной девочки по имени Луна.

Действие происходит в период Эдо. Ититаро, единственный наследник владельца успешной аптечной лавки, с рождения отличается слабым здоровьем и часто болеет. Семья и слуги постоянно беспокоятся о его самочувствии, стараясь не выпускать его из дома. Для опеки и охраны к Ититаро приставлены двое слуг-аякаси: Никити и Сасукэ, которые берегут его. Молодой человек ценит заботу близких, но хочет больше свободы. Однажды Ититаро удается ускользнуть от охраны. Он планирует вернуться засветло, чтобы

Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в окрестных горах и возвращается только через неделю. Первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством, когда Ёсики замечает изменения в поведении друга. Внешне Хикару выглядит как прежде и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал ранее. Ёсики, не в силах смириться с произошедшим и отпустить друга,