Мо Фань во время прогулки по лесу встретил незнакомого старика, который подарил ему амулет с магическими свойствами. Эта находка вызвала у юноши интерес к волшебству. Самостоятельно изучить артефакт у него не получилось, поэтому Мо Фань решил поступить в школу магии. Семья героя испытывала финансовые трудности, но благодаря связям отца он смог стать учеником. С начала обучения Мо Фань столкнулся с насмешками из-за слабой успеваемости и поступления по знакомству. Однако упорство и труд позволили

Персонаж по имени Фань Мо получает от незнакомого старика кулон во время прогулки по лесу. После этого он оказывается в альтернативном мире, где живут те же люди, что и в его родном измерении. В этом мире наука и технологии уступают место магии - его населяют колдуны, волшебники и магические существа. Фань Мо адаптируется к новым условиям и становится одним из лучших учеников школы магии. Он демонстрирует способности к управлению стихией огня, а также пробуждает редкую способность к управлению

Чулан Чжан продолжает работу в почтовом агентстве «Экспресс-доставка». После событий первого сезона он прибывает на турнир изгоев. В ходе турнира Чулан получает возможность узнать больше о своем деде и устройстве мира изгоев. Его спутница Баобао Фэн демонстрирует нестандартное поведение, которое не всегда понятно окружающим. На турнире Чулан сталкивается с различными противниками, каждый из которых использует уникальные техники. Исход поединков зависит от способности Чулана адаптироваться к

Город Дыра населен преимущественно криминальными элементами и маргиналами. Жители города испытывают сильную неприязнь к магам — существам, способным использовать магию. Маги периодически проникают в Дыру через порталы из своего мира и проводят жестокие эксперименты над местными жителями. Взаимная вражда между двумя группами является постоянным фоном жизни в городе. Кайман — житель Дыры, который в результате нападения неизвестного мага потерял память и свою прежнюю внешность. Его голова

Ученический совет академии Сютиин продолжает повседневную деятельность. Президент совета Миюки Сироганэ и вице-президент Кагуя Синомия соревнуются друг с другом, каждый пытается заставить другого признаться в романтических чувствах. Кагуя сталкивается с ограничениями своей богатой и строгой семьи, постепенно отходя от привычного холодного поведения в общении с Сироганэ и другими друзьями. Казначей совета Ю Исигами испытывает трудности из-за безответной влюбленности в старшеклассницу Цубамэ

До начала очередной Волны остаётся неделя. Команда Наофуми продолжает подготовку. Нападение на деревню Луролона прерывает этот процесс. Время до Волны останавливается. Четыре героя собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для инструктажа. Королева предполагает, что происходящие события связаны с Духом Черепахи - существом, которое пробудилось и начало сеять хаос. Принимается решение разработать план по усмирению Духа Черепахи. Из четырёх героев соглашается помочь только проклятый герой щита.

Юки Идзуми — обычный старшеклассник, который встречается с Мияко Сикимори. Мияко обладает несколькими выдающимися качествами: она хорошо учится, занимается спортом и пользуется популярностью среди одноклассников. При этом она сохраняет доброжелательность в общении с окружающими. Юки осознаёт, что его девушка превосходит его по многим параметрам, и стремится соответствовать её уровню. Отношения пары развиваются на фоне школьной жизни. Юки старается быть для Мияко идеальным парнем, несмотря на

Лойд Форджер, шпион, выполняющий секретные миссии, получает задание, направленное на поддержание мира между двумя враждующими странами. Для выполнения этого задания ему необходимо создать фиктивную семью. Роль его супруги достается Йор Форджер, профессиональной наемной убийце, известной под псевдонимом Тернистая Принцесса. Для завершения образа семья берет на воспитание девочку по имени Аня, обладающую способностями к телепатии, или эспером. Таким образом, трое незнакомых друг другу людей