В мире сосуществуют люди и демоны. Людей, практикующих магию и убивающих демонов, называют повелителями демонов. Ци Сяосюань, капитан национального отряда повелителей демонов, встречает Хуцзы, который ранее покинул свою семью. Эти двое отправляются в совместное путешествие, чтобы убивать демонов и защищать существующий порядок. Мир находился в состоянии мира на протяжении пятисот лет. Демоны завершили подготовку к активным действиям. Перспективы дальнейшего существования людей и их способность

Луи и Хару поступают в университет после окончания школы. Легоши бросает учебу и начинает работать в лапшичной. Он испытывает трудности в общении с травоядными из-за своих хищнических инстинктов. Судимость, полученная ранее, мешает ему достичь своей цели. В городе распространяется энергетический напиток «KINES». Его употребление вызывает неконтролируемое поведение у хищников. Луи, Хару и Легоши вместе с новыми союзниками пытаются выяснить происхождение напитка и остановить его распространение.

Мэш Бёрндэд живёт в мире, где социальный статус определяется магической силой. Сам Мэш не обладает магическими способностями, что делает его изгоем в глазах окружающих. Он поступает в магическую академию, где лучшие ученики могут получить статус божественного провидца. Эта цель становится для него способом доказать, что отсутствие магии не делает человека хуже. Личные мотивы Мэша не связаны с изменением общественных устоев. Его главное желание — спокойно есть профитроли в компании отца.