В будущем, где рождаемость снизилась, а дети считаются ценнейшим ресурсом Японии, Рождество превратилось в забытую традицию. Учащиеся академии Дайкоку, школы-интерната с круглосуточным наблюдением и обучением, воспринимают Санта-Клауса как вымышленного персонажа из старых историй. Для взрослых же Санта-Клаус представляет реальную угрозу, для нейтрализации которой создано специальное подразделение по его поимке. Ученица академии Сиори Фуюмура пытается найти свою лучшую подругу Итиэ Оно,

Лойд Форджер, действующий под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять шпионские задания под прикрытием в роли мужа и отца. Его приёмная дочь Аня обладает способностью читать мысли, что приводит к различным ситуациям. Супруга Йор совмещает роль домохозяйки с работой наёмной убийцы. Семья Форджеров сталкивается с рядом событий, связанных как с повседневной жизнью, так и с секретными операциями. В ходе развития сюжета персонажи оказываются вовлечены в школьные конфликты и противостояния с

Четыре армии темных зверей окружили земли пяти человеческих рас. Тринадцать героев, отправленных в южный регион для защиты границ, были уничтожены Клеватессом — одним из повелителей темных зверей. После этого Клеватесс ворвался в столицу Королевства Хайден, вызвав значительные разрушения и жертвы. У человечества оставалась возможность успокоить гнев Клеватесса. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, была воскрешена Клеватессом для помощи в воспитании новорожденной девочки по имени Луна.

Действие происходит в период Эдо. Ититаро, единственный наследник владельца успешной аптечной лавки, с рождения отличается слабым здоровьем и часто болеет. Семья и слуги постоянно беспокоятся о его самочувствии, стараясь не выпускать его из дома. Для опеки и охраны к Ититаро приставлены двое слуг-аякаси: Никити и Сасукэ, которые берегут его. Молодой человек ценит заботу близких, но хочет больше свободы. Однажды Ититаро удается ускользнуть от охраны. Он планирует вернуться засветло, чтобы