Ринко Накама, 24-летняя офисная работница, ведет скрытую жизнь отаку. Она живет одна, и ее квартира становится местом неожиданных событий после того, как в стене образуется проход, соединяющий ее жилье с двумя соседними комнатами. Слева от нее поселяется молодой человек, который проявляет чрезмерную дружелюбность, но его мотивы остаются неясными. Справа живет другой парень, чье поведение отличается агрессивностью, и он также вызывает вопросы. Ринко замечает, что один из соседей кажется ей

Главный герой Мо Фань после событий, связанных с Огненной ведьмой, возвращается к тренировкам в Академии Волшебного города. В ходе соревнования он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в состязании и вместе с вампиром Лю Ру отправляется в древнюю столицу. Этот регион известен активностью демонических существ. Целью персонажей становится поиск Чжан Сяохоу в опасной местности. Древняя столица представляет собой зону, где демоны действуют наиболее активно.