Главный герой Мо Фань после событий, связанных с Огненной ведьмой, возвращается к тренировкам в Академии Волшебного города. В ходе соревнования он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в состязании и вместе с вампиром Лю Ру отправляется в древнюю столицу. Этот регион известен активностью демонических существ. Целью персонажей становится поиск Чжан Сяохоу в опасной местности. Древняя столица представляет собой зону, где демоны действуют наиболее активно.