Лауст состоял в команде искателей приключений, где выполнял роль целителя. Его навыки были недостаточно высокими, однако товарищи долгое время терпели это, поскольку им было выгодно обманывать Лауста при распределении добычи. В конечном итоге терпение участников отряда закончилось, и они исключили Лауста из группы. Бывшие коллеги распространили о нём информацию как о некомпетентном специалисте, из-за чего другие команды отказывались принимать его к себе. Лауст оказался в затруднительном

Хитоёси Ёкоя обнаруживает у своей двери незнакомую девушку, которая предлагает нанять её в качестве горничной. После некоторых колебаний он соглашается взять её на работу. Со временем девушка сообщает, что ранее работала киллером. Ёкоя испытывает замешательство от этой информации, но принимает решение оставить её, когда горничная спасает ему жизнь. Инцидент с покушением демонстрирует, что навыки девушки могут быть полезны, несмотря на её прошлое. Горничная оказывается неспособной к ведению

Наследный принц Оскар страдает от проклятия, из-за которого он не может иметь детей. Проклятие было наложено ведьмой безмолвия. В поисках решения проблемы принц отправляется на поиски легендарной ведьмы по имени Тинаша. Согласно слухам, она способна помочь в подобных случаях. Оскар преодолевает смертельно опасную башню и находит Тинашу. В ходе разговора выясняется, что единственный способ снять проклятие - это зачать ребенка с женщиной, обладающей выдающимися магическими способностями. Принц

После масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми трудностями. У Кафки Хибино также прибавилось проблем, хотя его основные цели не изменились. Он стремится избавить мир от кайдзю и нуждается в доказательстве своей полезности товарищам и командованию. Выполнение этих задач осложняется тем, что кайдзю становятся сильнее. Грядущие испытания могут стать катализатором положительных перемен. Кафка может попытаться сблизиться с подругой детства Миной Асиро. Силы обороны будут искать способы

Сюжет разворачивается вокруг отношений главных героев после событий первого фильма. Основное внимание уделяется повседневной жизни персонажей и их взаимодействию в школьной среде. Центральный конфликт связан с чувствами главного героя, который испытывает романтический интерес к старшекласснице. При этом сам герой скрывает свою личность, что создает дополнительные сложности в общении. Развитие сюжета сосредоточено на попытках героев разобраться в своих чувствах и найти взаимопонимание.