Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт сталкивается с трудностями в системе, где магия считается абсолютом. Его использование меча воспринимается как аномалия, что приводит к изоляции. Путь к Башне остается сложным, а разрыв с Эльфарией сохраняется. События развиваются на фоне подготовки к фестивалю. Во время праздника на город нападают демоны. Ситуация выходит из-под контроля, и магия не справляется с угрозой. Уилл отказывается от страха и использует меч для защиты

Второй год обучения в старшей школе становится для Аманэ Фудзимии и Махиру Сины периодом изменений. Их привычный распорядок нарушается новыми обстоятельствами, которые требуют от героев адаптации к изменившимся условиям. В школьной среде и за её пределами возникают ситуации, вынуждающие персонажей пересмотреть свои подходы к взаимодействию с окружающими. Личное пространство героев начинает привлекать внимание других людей, что создаёт дополнительные сложности в их повседневной жизни. Перед