Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт сталкивается с трудностями в системе, где магия считается абсолютом. Его использование меча воспринимается как аномалия, что приводит к изоляции. Путь к Башне остается сложным, а разрыв с Эльфарией сохраняется. События развиваются на фоне подготовки к фестивалю. Во время праздника на город нападают демоны. Ситуация выходит из-под контроля, и магия не справляется с угрозой. Уилл отказывается от страха и использует меч для защиты

На протяжении нескольких столетий организации Мастеров Яда совершенствовали искусство убийства. Семья Гэро входит в число пяти самых влиятельных семей Мастеров, обладая значительным влиянием и мастерством. Хикару Гэро, наследник этой династии, провёл жизнь в тени криминального мира, не имея опыта в романтических отношениях или браке. Глава семьи Гэро объявляет, что сестра Хикару должна родить наследника, чтобы продолжить род Мастеров Яда. После этого Хикару встречает Мэй Кинозаки — искусную