Фильм является пересказом событий последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой, Кэй Нагаи, покидает лабораторию Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит временное убежище, где может отдохнуть и обдумать свои дальнейшие действия. Сато, антагонист истории, выступает с публичным обращением по телевидению. Он требует от правительства признания прав нелюдей. В случае отказа Сато угрожает совершить серию террористических актов против

В результате террористического акта с применением самодельного ядерного устройства город Сараево был уничтожен за один день. После этого события ведущие демократические государства начали преобразовываться в государства тотального надзора. В развивающихся странах происходит волна геноцида. За разрушением мировой системы предположительно стоит американец по имени Джон Пол. Агент разведки Клавис Шеперд получает задание выследить Джона Пола в руинах разрушенной цивилизации. Целью миссии является

События аниме разворачиваются в параллельном мире. Основное место действия - город Эридан, разделенный рекой Ориэль. Одна половина города находится на территории империи драконов Цеберун, другая - в альянсе семи городов Лапетод. В этом мире существуют "формулы заклятий" - особые силы, которые представляют собой химические реакции, материализующиеся через специальное оружие. Это оружие, называемое "магическим прибором", создает магический эффект, аналогичный произнесению