Действие происходит в Найт-Сити — мегаполисе с развитыми технологиями, где модификации тела стали обычной практикой. Главный герой — молодой человек, который хорошо знаком с жизнью этого города. Он понимает, что в Найт-Сити выживание требует постоянной борьбы. В результате событий он теряет всё, что имел. Герой не прекращает попыток выжить в сложившихся обстоятельствах. Он начинает действовать как киберпанк — наёмник, действующий вне закона. Его дальнейшая судьба зависит от способности

Тандзиро Камадо, выживший после битвы в квартале Красных Фонарей, обнаружил, что его катана серьёзно повреждена и требует замены. Вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В этой деревне, расположенной в горах, также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые прибыли за своими мечами. Несмотря на то, что деревня кузнецов тщательно скрыта от посторонних, её спокойствие нарушается появлением

После событий в Деревне кузнецов столпы демоноборцев собираются на экстренное совещание. Участники обсуждают текущее положение дел и приходят к выводу, что рядовые охотники на демонов не обладают достаточной силой для противостояния Молодым лунам. Такая ситуация может привести к значительным потерям среди людей и создать угрозу для существования организации демоноборцев в целом. Каменный столп Гёмэй Химэдзима предлагает провести цикл тренировок для обычных бойцов. План предполагает разделение

Старшеклассница Момо Аясэ после расставания с парнем проявляет доброту к однокласснику Кэну Такакуре, заступаясь за него перед хулиганами. Такакура неверно истолковывает её поступок, решив, что обрёл друга, разделяющего его увлечение пришельцами и НЛО. Однако Момо придерживается собственных оккультных верований и считает, что инопланетяне не существуют. Между ними возникает соперничество, и каждый стремится доказать свою правоту. Несмотря на изначальный конфликт из-за противоположных взглядов,

Дэндзи состоит в должности сотрудника Бюро общественной безопасности и испытывает романтический интерес к своей начальнице Макиме. Его внимание полностью сосредоточено на ней, и он не рассматривает других кандидатов на роль объекта симпатии. Однако ситуация меняется после знакомства с Резе — девушкой, работающей в кофейне. Ее появление заставляет Дэндзи пересмотреть свои чувства и осознать возможность иных эмоциональных привязанностей. Развитие отношений между персонажами ставит перед Дэндзи