Главный герой Син после смерти матери перестал проявлять эмоции и общаться с окружающими. За ним присматривает его подруга детства Котори, которая старается оказать ему поддержку. Персонажи переходят в третий класс старшей школы, и их жизнь начинает налаживаться. В этот момент перед ними появляется другой Син, который прибыл из параллельной версии Японии. Это событие нарушает привычный ход вещей и ставит героев перед необходимостью разобраться в природе этого явления. Дальнейшее развитие сюжета

После событий, повлиявших на Орарио, жизнь в городе постепенно возвращается в привычное русло. Торговля восстанавливается, искатели приключений вновь спускаются на нижние этажи Данжа для добычи ресурсов и сокровищ. Персонажи Белл и Гестия принимают решение отправиться в длительное путешествие. Их пунктом назначения выступают руины Эльсос, расположенные на отдалённой окраине континента. Путь к руинам связан с преодолением значительного расстояния и неизвестными условиями за пределами Орарио.

Старшеклассница Аой Айой начинает заниматься музыкой. Тринадцать лет назад её родители погибли в результате несчастного случая. После этого старшая сестра Аканэ была вынуждена заботиться о младшей и отказаться от своей мечты уехать в Токио вместе с парнем по имени Синносукэ. Аой чувствует себя обязанной сестре за эту жертву. Аой получает приглашение выступить на музыкальном фестивале и поучаствовать в записи у известного исполнителя энки Данкити Нитобэ. В это же время в город возвращается

Феодальный правитель Дайго Кагэмицу сталкивается с упадком своих земель. В поисках власти он заключает сделку с двенадцатью демонами, отрекаясь от буддийской веры. Демоны помогают развитию его провинции, но требуют плату. Когда у Кагэмицу рождается первый сын, ребенок оказывается лишен конечностей, органов чувств и кожного покрова, но остается жив. Младенца выбрасывают в реку, где его находит странствующий лекарь. Врач снабжает мальчика протезами и оружием, позволяя тому выживать

Главный герой Курото Накано работает служащим и проводит на работе большую часть времени. Его жизнь состоит из трудовых будней без отдыха и развлечений. Однажды ночью, вернувшись домой после рабочего дня, он застает в своей квартире незнакомую девушку. У нее лисьи уши и хвост, она готовит ужин. После короткого разговора выясняется, что девушку зовут Сэнко. Она называет себя 800-летней кицунэ из мира духов. Сэнко заявляет, что её цель - помочь Накано изменить его жизнь к лучшему и вернуть ему