Режиссер Мэн Ци специализируется на фильмах о монстрах. В связи с сокращением количества проектов в этом жанре он начинает сомневаться в правильности своего профессионального выбора. Неожиданно перед ним появляется настоящий монстр. Мэн Ци решает сотрудничать с девушкой-демоном Лией, чтобы помочь ей снять фильм на демоническую тематику и таким образом реализовать свою творческую мечту. В процессе съемок Мэн Ци обнаруживает связь между событиями в потустороннем мире и своей собственной жизнью.