В Японии произошла катастрофа, вызванная постоянно дующим ветром, который превращает в ржавчину всё, с чем соприкасается. Ржавчина покрывает землю, города, предметы, растения и человеческие тела. В этих условиях особую роль получили грибные охотники, которые выращивают грибы для удобрения и обогащения почвы. Однако часть населения решила, что грибы являются причиной возникновения ржавчины, из-за чего охотники оказались в немилости. Главный герой Биско Акабоси является грибным охотником,

Группа американских магов проводит ритуал призыва Святого Грааля в городе Сноуфилд, расположенном на западе США, к северу от Лас-Вегаса. Город окружен лесами, озерами, пустыней и ущельями и не является популярным туристическим местом. Магическая ассоциация Соединенных Штатов тайно изучала этот ритуал на протяжении семидесяти лет, после чего решила провести его в Сноуфилде. Организаторы скопировали процедуру с Третьей войны за Святой Грааль в Фуюки, но допустили ошибки в воспроизведении. В

Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо и в последнее время как Сугуру Гэто, начинает следующую фазу своего тысячелетнего плана по изменению и последующему уничтожению обычных людей. Руководство мира дзюдзюцу восстанавливает смертный приговор 15-летнему Юдзи Итадори, поскольку Сатору Годзё выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи не знает об этом решении и вместе с Тёсо патрулирует опустевшие улицы Токио, уничтожая встречающихся проклятых духов. Высокомерный