Энн — сирота, которая живёт в вымышленном мире и отличается развитым воображением. Она попадает в новый дом, где её присутствие постепенно влияет на окружающих взрослых, возвращая им часть детской непосредственности. Сюжет охватывает период взросления героини с одиннадцати до семнадцати лет. За это время Энн посещает школу, заводит друзей и исследует окружающую среду. Её характер раскрывается через взаимодействие с другими персонажами, что приводит к изменениям в их поведении и взглядах. В

Пять учеников младшей школы прибывают в отдалённую горную деревню для участия в летнем лагере. Во время каникул дети находят и спасают необычное существо, внешне напоминающее собаку. Существо оказывается инопланетянином по имени Поти Рикман. Он прибыл на Землю с целью найти редкое растение, представляющее ценность для многих обитателей галактики. В ходе выполнения задания Поти получил ранение и был вынужден прервать поиски. В благодарность за спасение инопланетянин предлагает детям исполнить их

Джуди Эбботт осталась сиротой в раннем возрасте и была помещена в приют Джона Грира. В приюте она проявила способности к писательству. Одно из её эссе привлекло внимание человека, известного как Джон Смит. Этот меценат оплатил обучение Джуди в престижной школе. Условием финансирования стала ежемесячная отправка писем Джону Смиту, на которые она не должна была получать ответов. Личность благодетеля осталась неизвестной для Джуди. Она лишь однажды заметила его тень с длинными ногами, после чего