Главный герой Бай Сяочунь после объединения четырех сект нижнего течения создал секту Обратной реки. Это позволило ему успешно противостоять трем сектам среднего течения и укрепить свои позиции. Однако его деятельность привлекла внимание Небесного существа из секты Дао Звездного неба, расположенной в верхнем течении. Бай Сяочунь был выбран Небесным существом в качестве заложника, что стало отправной точкой для третьего сезона под названием "Арка заложников". В этом сезоне раскрываются

Дунфан Цинцан, персонаж по имени Дунфан, попадает в ловушку, устроенную военным советником Павлином, после возвращения в море Цанъянь по завершении войны. В этот период бог войны Чиди начинает регулярно появляться в сновидениях Орхидеи, что добавляет неопределенности в её положение. Сюжет развивается вокруг этих двух персонажей, чьи судьбы переплетаются из-за внешних обстоятельств. В ходе путешествия Дунфана и Орхидеи в поле зрения попадают Три Царства Теней — территория, отделённая от основных

Главный герой Мо Фань после событий, связанных с Огненной ведьмой, возвращается к тренировкам в Академии Волшебного города. В ходе соревнования он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в состязании и вместе с вампиром Лю Ру отправляется в древнюю столицу. Этот регион известен активностью демонических существ. Целью персонажей становится поиск Чжан Сяохоу в опасной местности. Древняя столица представляет собой зону, где демоны действуют наиболее активно.

Режиссер Мэн Ци специализируется на фильмах о монстрах. В связи с сокращением количества проектов в этом жанре он начинает сомневаться в правильности своего профессионального выбора. Неожиданно перед ним появляется настоящий монстр. Мэн Ци решает сотрудничать с девушкой-демоном Лией, чтобы помочь ей снять фильм на демоническую тематику и таким образом реализовать свою творческую мечту. В процессе съемок Мэн Ци обнаруживает связь между событиями в потустороннем мире и своей собственной жизнью.