Действие разворачивается в 2200 году. К этому времени в Японии произошло значительное снижение рождаемости среди человеческого населения, что привело к радикальным изменениям в обществе. Кошки стали доминирующим видом, получив способность разговаривать, обучаться и выполнять профессиональные обязанности. Социальная структура перестроилась под нужды и особенности кошачьей популяции. Основная сюжетная линия сосредоточена на взаимоотношениях старшеклассницы и её кота, который обладает спортивным

Рин Окумура отличается от своего брата-близнеца Юкио отсутствием интереса к обстоятельствам собственного рождения. Повелитель времени Мефисто вручает Рину ключ, позволяющий переместиться на сорок лет в прошлое. В этом временном отрезке Юри, покойная мать Рина, является ребёнком. Наблюдая за повседневной жизнью экзорцистов, Рин становится свидетелем первых проявлений Сатаны — своего истинного отца. Уникальная связь Рина с Сатаной позволяет прояснить обстоятельства самого трагического события в

Аквамарин "Аква" Хосино завершил расследование в театральной труппе Лала Лай и переключил внимание с мести на карьерный рост. Он стал постоянным участником развлекательного шоу "Dig Deep! Chase the Impawsible". Воспоминания о матери продолжают влиять на его действия. Аква прекратил общение с Каной Аримой, что помешало ей наслаждаться растущей популярностью её идол-группы B-Komachi. После обнаружения шокирующих улик во время съёмок музыкального видео B-Komachi сестра Аквы,