В XIX веке Лидия Карлтон проживает в Шотландии и зарабатывает на жизнь как специалистка по феям. Она обладает редкой способностью видеть и общаться с этими существами, однако окружающие не верят в её возможности. Эдгар, называющий себя графом Синего Рыцаря, ищет человека с глубокими знаниями о феях. После того как он спасает Лидию, она становится его наёмной работницей. Эдгар скрывает множество тайн и переживаний, которые сопровождают его прошлое. Его заявления о титуле графа вызывают вопросы,

Аниме разворачивается в Городе Смерти, где находится Академия мастеров оружия смерти Шибусен. Академией руководит Шинигами — Владыка Смерти. Цель учебного заведения — подготовить Косы Смерти, которые Шинигами будет использовать для борьбы с различными угрозами. Косы Смерти не являются обычным оружием — они представляют собой людей-гибридов, способных превращать своё тело в Демоническое Оружие. Чтобы стать полноценной Косой Смерти, такой гибрид должен поглотить души 99 злых существ и одну душу

Зеро возвращается в Академию после исчезновения в первом сезоне. Юки, чьё прошлое остаётся невыясненным, испытывает облегчение от его возвращения, но не знает, что произошло с ним за время разлуки. Зеро сохранил странные видения, возникшие после того, как он испил крови Канаме. Он посещает пробудившуюся Марию Куренай, чтобы получить ответы на свои вопросы. Мария не даёт прямой информации, а лишь сообщает загадочную подсказку о возможном настоящем враге. Вампиры из Высшего Совета Вампиров

Ю Химура является студентом академии Отова, который стремится сохранить лидерство в рейтингах успеваемости. Он встречает девушку по имени Юко Амамия, которая утверждает, что знакома с ним. Это заставляет Ю обратиться к воспоминаниям из раннего детства, которые он ранее намеренно игнорировал. Взаимодействие с Юко приводит к тому, что главный герой сталкивается с последствиями их общего прошлого и текущими событиями, связанными с разочарованиями и печальными моментами. Сюити Кудзэ на первый

Ёрико Кусумото становится свидетельницей событий, связанных с её подругой Канако Юки. В ходе расследования серии убийств школьниц обнаруживаются улики, указывающие на причастность Канако к преступлениям. Тела жертв были расчленены и помещены в коробки. Детектив Сютаро Киба получает заказ от матери одной из пропавших девочек. Он начинает собирать информацию о деле. Киба объединяется с продавцом антикварного магазина и другими специалистами. Группа анализирует улики и связи между жертвами.