Сюжет фильма разворачивается после событий первого сезона сериала. Главный герой, Римуру Темпест, вместе со своими подданными отправляется в Королевство Энгельрасия по приглашению короля. Цель визита — укрепление дипломатических отношений между молодым государством монстров и человеческим королевством. Во время пребывания в столице Римуру сталкивается с таинственным заговором, связанным с исчезновением группы исследователей, изучавших древние руины. В процессе расследования выясняется, что за

Серафина де Лавиллант, носившая титул сильнейшего рыцаря среди женщин Запада, потерпела поражение в войне с Востоком. После этого она оказалась в плену у варваров. Вопреки ожиданиям пленницы, её не подвергают пыткам или унижениям. Вместо этого ей предлагают вступить в брак с королём варваров. Сюжет повествует о развитии отношений между Серафиной и её новым супругом. Персонажи сталкиваются с последствиями военного конфликта и необходимостью налаживать взаимодействие между двумя враждебными

Демон-гурман Канан Такакиё отправляется в мир людей с намерением поглощать "сладкие" юные души. Первой целью она выбирает старшеклассника Ёдзи-кёги. Канан рассчитывает на быстрое завершение охоты по её правилам. Однако вместо этого она заключает с юношей романтический контракт. Канан прожила тысячи лет и не имела опыта первой любви. Обычные школьные действия, такие как совместные прогулки домой, держание за руки и свидания, становятся для неё источником замешательства. Канан пытается