События аниме разворачиваются в параллельном мире. Основное место действия - город Эридан, разделенный рекой Ориэль. Одна половина города находится на территории империи драконов Цеберун, другая - в альянсе семи городов Лапетод. В этом мире существуют "формулы заклятий" - особые силы, которые представляют собой химические реакции, материализующиеся через специальное оружие. Это оружие, называемое "магическим прибором", создает магический эффект, аналогичный произнесению

Главный герой Иори Китахара переезжает в прибрежный город Идзу для обучения на первом курсе местного университета. Он поселяется в магазине по продаже снаряжения для дайвинга «Гранд Блю», которым владеет его дядя. Иори рассчитывает на идеальную студенческую жизнь, однако, войдя в магазин, он оказывается вовлечён в алкогольные мероприятия членов дайвинг-клуба, которые регулярно там собираются. Под давлением старшекурсников Синдзи Токиты и Рюдзиро Котобуки Иори неохотно присоединяется к их

Эмма, Норман и Рей являются воспитанниками приюта «Благодатный дом». Они живут под опекой женщины, которую дети называют «мамой». В приюте поддерживаются комфортные условия: регулярное питание, чистая одежда, ухоженная территория. Дети не испытывают нужды в базовых вещах и считают свою жизнь благополучной. В один из дней Эмма и Норман случайно обнаруживают информацию, которая кардинально меняет их представление о приюте и внешнем мире. Выясняется, что условия жизни в «Благодатном доме» имеют