Команда Луффи находит в море бутылку с посланием. В письме содержится приглашение на остров Омацури, где пиратам обещают отдых и развлечения. Луффи решает отправиться к этому острову в поисках новых приключений. По прибытии на остров команду встречает Барон Омацури. Он предлагает героям пройти ряд испытаний. В ходе этих испытаний отношения между членами команды начинают ухудшаться, и их дружба оказывается под угрозой.