Сюжет разворачивается в Киото. Главный персонаж — молодой человек, испытывающий романтические чувства к девушке. Он постоянно следует за ней по городу, посещая те же места: ярмарку подержанных книг и университетскую ярмарку. Его цель — найти подходящий момент для «случайной» встречи. Девушка, в свою очередь, не замечает его интереса, так как сама не проявляет к нему ответных чувств. В повествование включаются фольклорные и мистические элементы. Среди них — тэнгу из японской мифологии, божество,