В будущем, где рождаемость снизилась, а дети считаются ценнейшим ресурсом Японии, Рождество превратилось в забытую традицию. Учащиеся академии Дайкоку, школы-интерната с круглосуточным наблюдением и обучением, воспринимают Санта-Клауса как вымышленного персонажа из старых историй. Для взрослых же Санта-Клаус представляет реальную угрозу, для нейтрализации которой создано специальное подразделение по его поимке. Ученица академии Сиори Фуюмура пытается найти свою лучшую подругу Итиэ Оно,

Действие происходит в период Эдо. Ититаро, единственный наследник владельца успешной аптечной лавки, с рождения отличается слабым здоровьем и часто болеет. Семья и слуги постоянно беспокоятся о его самочувствии, стараясь не выпускать его из дома. Для опеки и охраны к Ититаро приставлены двое слуг-аякаси: Никити и Сасукэ, которые берегут его. Молодой человек ценит заботу близких, но хочет больше свободы. Однажды Ититаро удается ускользнуть от охраны. Он планирует вернуться засветло, чтобы