Три женщины разного возраста и социального положения сталкиваются с трудностями в своей профессиональной и личной жизни. Мирэ Ёсидзуки работает в офисе, где её достижения присваивает начальник. Сора Нагасэ учится в университете, но сомневается в правильности выбора профессии. Рэйка Каватани занимается живописью, однако её доходы от этой деятельности остаются нестабильными и низкими. Объединяющим фактором для этих персонажей является их общее увлечение старым анимационным сериалом «Невезучая

Студент Цунэо Судзукава знакомится с девушкой по имени Жозе, которая большую часть времени проводит за чтением и рисованием. Жозе прикована к инвалидному креслу, что ограничивает её возможности взаимодействовать с окружающим миром. Своё имя она выбрала в честь персонажа романа Франсуазы Саган «Волшебные облака». Общение с Жозе меняет взгляды Цунэо на собственную жизнь, который до этого не придавал особого значения своим возможностям. Девушка под влиянием знакомства со студентом решает выйти за

Вайолет продолжает работать в почтовой компании, помогая клиентам составлять письма. Она точно передает чувства заказчиков на бумаге, но сама не может справиться с воспоминаниями о майоре Гилберте Бугенвилле. Именно он когда-то объяснил ей значение фразы «Я люблю тебя» и дал возможность начать новую жизнь. При встрече со старшим братом Гилберта, Дитфридом, Вайолет слышит совет забыть прошлое и двигаться вперед. Однако ей трудно принять потерю близкого человека и справиться с душевной болью.

Город Дыра населен преимущественно криминальными элементами и маргиналами. Жители города испытывают сильную неприязнь к магам — существам, способным использовать магию. Маги периодически проникают в Дыру через порталы из своего мира и проводят жестокие эксперименты над местными жителями. Взаимная вражда между двумя группами является постоянным фоном жизни в городе. Кайман — житель Дыры, который в результате нападения неизвестного мага потерял память и свою прежнюю внешность. Его голова

Студентка университета «Аонаги» Тамаки Цуру ранее занималась волейболом. После отказа в любовном признании, мотивированном её атлетичным телосложением, она решила снизить физическую нагрузку и перешла в теннисный клуб. Во время одной из тренировок Тамаки случайно сильно ударила по мячу, который повредил планер, принадлежащий Дайсукэ Сораити. Для возмещения ущерба Тамаки становится помощницей в авиационном клубе. Дальнейшее развитие событий связано с её деятельностью в этом клубе и

Безымянный меч пробуждается и обнаруживает, что переродился из человека в одушевлённый предмет. Обладая способностью к телекинезу, он перемещается по новому миру и осваивает различные навыки. В лесу, населённом монстрами, меч встречает девочку, спасающуюся от зверя. Схватив меч, девочка легко побеждает чудовище. Она представляется как Фран и даёт мечу имя "Шисё", официально становясь его владельцем. Фран и Шисё решают стать авантюристами, но девочка принадлежит к Племени Чёрных Кошек