Долгий период относительного спокойствия между миром людей и миром духов завершается внезапным нападением. Атака нарушает установленное равновесие и создает угрозу военного конфликта. Молодой дух-оборотень и его спутница, бывшая ученица его мастера, начинают совместное путешествие. Их задача - выяснить причины произошедшего и определить, кто стоит за организацией нападения. В ходе расследования персонажи сталкиваются с признаками крупного заговора, направленного на разжигание войны между двумя