Кинтаро Оэ завершил обучение по всем университетским курсам и покинул учебное заведение до официального выпуска. Он перемещается между разными местами на велосипеде, занимаясь поиском новой информации об окружающем мире и социальных взаимодействиях. Персонаж соглашается на различные виды работы с целью проверки собственных способностей. Маршрут путешествий Кинтаро Оэ включает множество локаций, где он встречает разных женщин. В ходе взаимодействия с главным героем каждая из этих женщин

Старшеклассник приходит в себя на мокрой улице в дождливый день. Он не помнит, как оказался на этом месте. Одноклассница и объект его симпатии, Карен Инукай, находит его и приводит к себе домой. Девушка начинает раздеваться и намеревается принять ванну вместе с ним. Герой не понимает причин такого поведения. Когда Инукай обнимает его, он замечает в зеркале, что превратился в собаку. Инукай забирает щенка и дает ему имя Почита. Главному герою предстоит привыкнуть к жизни в облике собаки и найти