Младшая сестра Кёсукэ Исихары [石原 京介], Намика [石原 浪花], живёт отдельно от него уже десять лет. Однажды она возвращается и снова начинает жить с ним, но теперь она превратилась в энергичную барышню с переменчивым характером из Осаки.

На континенте Джаму-Джаму расположена деревня Джимуна. В ней проживает Кукури, последняя представительница племени Мигу Мигу. Её воспитанием занимается пожилая ведьма, обучающая девушку тайным знаниям племени. Кукури демонстрирует слабые успехи в обучении. В той же деревне живёт Никэ, которого родители воспитывают в строгости, готовя к роли защитника поселения. Сам Никэ не стремится к статусу героя, однако со временем становится физически сильным молодым человеком. Правитель деревни, Король

Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей - Никэ и Кукури. Никэ оказывается втянут в события против своей воли, а Кукури выступает как персонаж, чьи действия направлены на достижение конкретной цели. Их задача - предотвратить разрушительные планы злого короля Гири. Для этого Кукури необходимо найти и убедить перейти на свою сторону монстров, обитающих на различных территориях. Параллельно Никэ должен получить признание Четырёх Царей природы и забрать у них артефакты - Меч ветра, Меч воды,

Мир разделен на две части - мир науки Элде и мир магии Фандавале. Причиной разделения стало решение божества, опасавшегося возможностей человека. В Фандавейле пробуждается могущественная ведьма Золуллон, также известная как Золушка. Она стремится получить власть над обоими мирами и ищет некий "ключ", обладающий значительной силой. Житель Элде Сота Судзукадзэ встречает девушку из Фандавале, которую называют Красной Шапочкой. Ее сопровождает говорящий волк по имени Вал. Сота узнает, что

В скрытой магической стране Генсокё живёт храмовая жрица Рейму Хакурей. Её обязанность — следить за тем, чтобы сверхъестественные происшествия с участием мифических существ ёкаев случались как можно реже. В рамках традиций своего храма она ежегодно проводит летний банкет, на который приглашает разнообразных гостей — от людей до сильнейших ёкаев. Утром в день банкета из храма исчезает ящик для пожертвований. При этом следов кражи не обнаружено. Рейму вместе со своей подругой Марисой Кирисамэ и