Хяккимару — юноша, родившийся без 48 частей тела. Эти части были отняты демонами до его рождения в качестве платы отцу, Дайго Кагэмицу, который заключил сделку ради власти над страной. Сразу после рождения мальчика бросили в реку, но его нашёл и спас доктор Дзюкай. Врач изготовил для него протезы, заменяющие отсутствующие конечности и органы. Повзрослев, Хяккимару узнаёт, что убийство всех 48 демонов вернёт ему утраченные части тела. Он отправляется в путешествие, цель которого — найти и

Аниме является адаптацией сказки Шарля Перро. Главный герой — кот по имени Перо, который носит сапоги и придерживается высоких моральных принципов. Он помогает слабым и беззащитным, включая мышей. Другие коты не одобряют его поведение и отправляют трёх неудачливых убийц, чтобы расправиться с ним. Спасаясь от преследователей, Перо встречает Пьера, сына мельника. Они объединяются и отправляются на поиски славы и удачи. Действие разворачивается в королевстве, где правит король, у которого есть