Сюжет аниме основан на романе Гектора Мало «Без семьи». Главный герой, мальчик по имени Реми, был продан бродячему музыканту Виталису. Виталис путешествует с труппой дрессированных животных. Реми становится частью этой группы и учится выступать. В фильме присутствуют музыкальные номера, характерные для анимации студии Toei того периода. Также встречаются элементы комедии в виде неловкой физической клоунады. Ряд сцен построен таким образом, чтобы вызвать у зрителя сочувствие к персонажам.