Король-вдовец во время охоты в лесу встречает колдунью. Та с помощью хитрости добивается брака короля со своей дочерью Гретой, которая также является колдуньей. Новая жена короля испытывает неприязнь к шестерым его сыновьям и дочери Элизе. В результате колдовства Грета превращает мальчиков в лебедей. Элиза остается человеком и не подвергается превращению. Сестра решает спасти братьев от проклятия. Для этого ей необходимо преодолеть ряд испытаний и препятствий. Успех задуманного зависит от