После завершения матча старшей школы Шохоку против команды Кайнан, который проходил в рамках национальных соревнований, игрок Ханамичи Сакураги допустил ошибку, отдав пас сопернику в последние секунды игры. Это привело к поражению его команды. В ответ на это Ханамичи решает полностью изменить своё отношение к баскетболу и сбривает рыжие волосы почти под ноль, символически начиная новый этап в своей спортивной карьере. В тот же день появляется возможность проверить свои силы в тренировочной игре

На Землю прибывает организация «Цирк мёртвой луны» под руководством Цирконии. Цель группы - поиск золотого зеркала мечты, в котором скрывается сбежавший принц-хранитель. Параллельно Малышка видит сны о Пегасе по имени Элиос. Этот персонаж появляется в реальности и оказывает помощь воинам в матросках в их противостоянии с новым противником. Пегас предоставляет воинам дополнительные способности, которые расширяют их боевые возможности. Сюжет строится вокруг противостояния с «Цирком мёртвой луны»,

Сюжет разворачивается вокруг Кагуры, чья жизнь меняется после гибели семьи. Единственным близким человеком для него остается подруга Асами. Параллельно в духовном мире происходит конфликт между существами, называемыми повелителями стихий. Их задача - поддерживать равновесие природных сил. Лорд Сики, управляющий водной стихией, похищает Асами. Причиной становится ее особая способность, которая нужна Сики для освобождения дочери, заключенной в тюрьму за попытку уничтожения Земли. В ходе событий

В королевстве Уистлер проводится турнир воинов. Победитель получает титул сильнейшего бойца и должность телохранителя принцессы. Принцесса Минерва знакомится с участницами, которые впоследствии становятся её подругами и телохранительницами. Во время турнира она впервые встречает тёмную колдунью Дайнастар, которая оказывается её заклятым врагом. Не все участники турнира стремятся к победе ради титула или награды. У некоторых воинов есть собственные мотивы, не связанные с официальной целью

На борту самолёта, следующего в Токио, была запущена программа, связанная с призывом демонов. Это привело к авиакатастрофе, в результате которой погибли все пассажиры, кроме создателя программы, Акито Кобаяси. Кодзиро Сома, который знал Акито ещё в начальной школе, позже обнаруживает, что они снова учатся в одном классе. Когда на Кодзиро и его одноклассников нападают демоны, он начинает осознавать, что его старый друг изменился и стал причастен к этим событиям. Сюжет развивается вокруг