Лейтенант Оливер Мэй служит в подразделении технического отдела 603 на борту космического корабля «Йотунхейм». Его задача - проведение испытаний и оценка экспериментального оружия, разработанного для поддержки сил Зиона в военном конфликте против Сил Федерации. Каждое испытание включает работу с конкретным образцом вооружения, требующим проверки его характеристик и боевой эффективности. В процессе экспериментов раскрываются обстоятельства, с которыми сталкивается пилот-испытатель при работе с

Сюре Коу — дочь обедневшего дворянина. Она умна и стремится стать государственным чиновником, чтобы приносить пользу своей стране. Однако эта должность недоступна для женщин. Её отец работает архивариусом во дворце за низкую плату, а Сюре вынуждена браться за случайные заработки, чтобы сводить концы с концами. Однажды неожиданный визит меняет её жизнь. Сюре приглашают помочь императору Рюки Ши, который известен тем, что пренебрегает своими обязанностями и предпочитает общество мужчин.

Ватануки Кимихиро способен видеть духов и других сверхъестественных существ. Эта особенность вызывает у него раздражение, так как духи часто преследуют его. Однажды по дороге домой на него нападают духи, и он оказывается в незнакомом доме. Там он встречает Ичихару Юко — женщину, которая утверждает, что может избавить его от способности видеть и притягивать потусторонних существ. Однако это возможно только за определённую плату. Юко предлагает Ватануки работать в её магазине, который