В 2115 году территория бывшей Японии разделена на два параллельных мира: Граница «С» (Стратос) и 17-й дальневосточный имперский административный район. Граница «С» представляет собой пространство без законов, где каждый волен действовать по своему усмотрению. 17-й дальневосточный имперский административный район является тоталитарным образованием с полным отсутствием свободы и постоянным наблюдением за населением. Эти два мира начинают объединяться в единое целое. Власти каждого из миров
Корпорация SAI разработала андроидов «гифтий», внешне неотличимых от людей. Эти андроиды копируют человеческую внешность, эмоции и поведение. Со временем гифтии изнашиваются и приходят в негодность. Для решения этой проблемы SAI создала отдел терминального обслуживания. Сотрудники отдела занимаются сбором гифтий у владельцев до того, как андроиды начнут выходить из строя. Цукаса Мизугаки не смог сдать экзамены в колледж из-за аппендицита. Он устраивается в отдел терминального обслуживания по
Волейбольная команда старшей школы Некома принимает нового члена — наполовину русского, наполовину японца [character=93469]Льва Хайбу[/character]. Хотя самопровозглашённый ас имеет удачное телосложение, его навыки игры в волейбол оставляют желать лучшего. Связующему Некомы, [character=71267]Козуме Кенме[/character], приходится постараться, чтобы отдавать пасы такому неумелому игроку. К всеобщему удивлению, тренер Некомы предлагает [character=93469]Льву[/character] сыграть в тренировочном матче.
«Кажется, теперь я понимаю... Ты боишься что-то потерять, верно?» Пришла осень. Противостояние главного героя и команды SEES со странными монстрами, называемыми Тенями, приближается к концу. Макото [Makoto Yuuki] и его сторонники ведут сражения насмерть, чтобы положить конец Темному Часу. Кто-то должен быть готов к смерти друзей и близких, кто-то должен понять, что важно и что нужно защищать, а кто-то должен найти смысл в былых боях. В окружении Макото появляется загадочный студент по обмену,
OVA, вышедшая с 11-м томом манги «[manga=37707]Твоя апрельская ложь[/manga]».