После событий в Деревне кузнецов столпы демоноборцев собираются на экстренное совещание. Участники обсуждают текущее положение дел и приходят к выводу, что рядовые охотники на демонов не обладают достаточной силой для противостояния Молодым лунам. Такая ситуация может привести к значительным потерям среди людей и создать угрозу для существования организации демоноборцев в целом. Каменный столп Гёмэй Химэдзима предлагает провести цикл тренировок для обычных бойцов. План предполагает разделение

Наследный принц Оскар страдает от проклятия, из-за которого он не может иметь детей. Проклятие было наложено ведьмой безмолвия. В поисках решения проблемы принц отправляется на поиски легендарной ведьмы по имени Тинаша. Согласно слухам, она способна помочь в подобных случаях. Оскар преодолевает смертельно опасную башню и находит Тинашу. В ходе разговора выясняется, что единственный способ снять проклятие - это зачать ребенка с женщиной, обладающей выдающимися магическими способностями. Принц

Секта Сюаньлин, возглавляющая четыре крупнейшие школы боевых искусств, впервые за много лет прибыла в город Шуйчэн для отбора учеников. Семьи Фан и Цинь начали открытое и скрытое соперничество за возможность, определяющую их будущее. Цинь Нань, благодаря упорным тренировкам, выдающемуся таланту и случайно полученному Духу Бога Войны, а также справедливому решению посланницы Сяо Цинсюэ, сумел переломить ход противостояния и одержать победу над семьёй Фан. После поступления в секту Цинь Нань