Второй год обучения в старшей школе становится для Аманэ Фудзимии и Махиру Сины периодом изменений. Их привычный распорядок нарушается новыми обстоятельствами, которые требуют от героев адаптации к изменившимся условиям. В школьной среде и за её пределами возникают ситуации, вынуждающие персонажей пересмотреть свои подходы к взаимодействию с окружающими. Личное пространство героев начинает привлекать внимание других людей, что создаёт дополнительные сложности в их повседневной жизни. Перед

Режиссер Мэн Ци специализируется на фильмах о монстрах. В связи с сокращением количества проектов в этом жанре он начинает сомневаться в правильности своего профессионального выбора. Неожиданно перед ним появляется настоящий монстр. Мэн Ци решает сотрудничать с девушкой-демоном Лией, чтобы помочь ей снять фильм на демоническую тематику и таким образом реализовать свою творческую мечту. В процессе съемок Мэн Ци обнаруживает связь между событиями в потустороннем мире и своей собственной жизнью.