Главный герой с детства жил вместе с коровой в небольшой деревне. В один из зимних сезонов в деревне начался голод. Местные жители решили забрать корову для пропитания. Мальчик, не желая этого, тайно помог корове покинуть деревню. Спустя несколько лет повзрослевший главный герой и корова снова встретились. Дальнейшие события их воссоединения составляют основу сюжета. Взаимоотношения персонажей и обстоятельства их новой встречи формируют ключевую интригу повествования.

Доктор Яманоуэ, занимающий пост секретаря Министерства науки, работает над созданием робота-андроида на искусственном острове. Его цель - жить с этим роботом как с собственным сыном. Однако в электрическом мозге андроида обнаруживается дефект, связанный со зрением. Для его исправления Яманоуэ привлекает своего коллегу доктора Кавашимо. Между этими двумя учеными существуют профессиональные и личные разногласия. Яманоуэ, будучи патриотом, рассматривает робота как стратегическое вооружение.

Сюжет основан на автобиографическом рассказе Стерлинга Норта «Раскал: Воспоминания о лучших временах», опубликованном в 1963 году. Главный герой — десятилетний мальчик Стерлинг Норт, живущий со своим другом Оскаром Сандерлендом в Висконсине. Во время рыбалки дети слышат выстрел, после которого обнаруживают застреленную мать маленького енота. Стерлинг, проявляя интерес к животным, решает забрать детеныша домой, чтобы выходивать его. Мальчик дает еноту имя Раскал. Между Стерлингом и его новым