Братья Кэррот Глейс и Мэррон Глейс, сестры Тира Мису и Чоколат Мису, а также воин Гато Мокка планируют остановиться на курорте с горячими источниками. Они намерены посетить местный деревенский фестиваль, чтобы отдохнуть от путешествий. Однако появление колдуна нарушает их планы на спокойное времяпрепровождение. Кэррот продолжает безуспешно искать женщину, которую мог бы полюбить. Чоколат и Тира активно мешают его попыткам, проявляя агрессивную привязанность. Мокка занимается обучением младшей