В сюжете аниме фигурирует легенда о Рае, который появится перед Концом Света. Согласно преданию, путь к этому месту знают только волки. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако эти существа существуют и научились принимать человеческий облик. Главный герой — раненый белый волк-одиночка по имени Киба. Он отправляется в город Фриз, учуяв запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли на запах